Każda osoba, która pracuje w Niemczech, ma obowiązek rozliczyć się z tamtejszym fiskusem. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracowała kilka dni czy cały rok – musi to zrobić każdy, kto osiągnął w Niemczech dochód. Jest to rozliczenie dosyć skomplikowane, tak więc nie polecamy wykonywać go samodzielnie. Niemniej jednak każdy z nas chciałby dostać jak najwyższy zwrot z podatku. Co więcej, chciałby także otrzymać tylko takie pieniądze, do których ma prawo – bez późniejszego zwracania ich do Urzędu Skarbowego.
Fot. freeimages.com / Rafael Pto
Ale jak się do tego zabrać? Pytanie to tym bardziej jest zasadne, ponieważ z roku na rok mamy do czynienia z wieloma zmianami podatkowymi, w których ekspertami są tak naprawdę tylko kancelarie podatkowe. Poniżej przedstawiamy w kilku prostych krokach jakie czynności wykonać, by szybko, korzystnie i bezproblemowo rozliczyć się z podatku z Niemczech.
Po pierwsze, należy znaleźć profesjonalistów, by wykonali oni prawidłowe oraz rzetelne rozliczenia podatkowe za nas. Wybór nie jest jednak prosty – na rynku istnieje wiele osób i firm, które się tym zajmują, niemniej jednak warto wśród nich znaleźć te, które są polecane przez innych oraz mają dobrą renomę. Wtedy mamy pewność, że nasze rozliczenie zostanie wykonane poprawnie i w razie problemów także będzie można uzyskać u nich pomoc.
Po drugie, należy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty. Do wykonania poprawnego rozliczenia podatkowego będą niezbędne:
- wszystkie Lohnsteuerbescheinigung (karty podatkowe), które otrzymało się od swoich pracodawców za rok, który ma zostać rozliczony,
- wypełniony z Urzędu Skarbowego druk EU EWR,
- dowód osobisty,
- numer konta, na jaki ma zostać przelany zwrot podatku,
- rachunki i potwierdzenia do odliczeń oraz ulg podatkowych.
Fot. RGBStock.com / sanja gjenero
Po trzecie, należy sprawdzić czy ma się możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Rozliczenie się samemu, tak zwane indywidualne, zapewnia sam zwrot z podatku, czyli tą sumę, którą nadpłacił pracodawca do niemieckiego fiskusa. Rozliczenie się wspólne natomiast zapewnia dodatkową pulę gotówki, z powodu sumowania się dochodów małżonków. Tak więc, jeśli ktoś ma małżonka, należy wpierw zorientować się czy nie korzystniej byłoby się rozliczyć się z nim. Ważne jest, by małżonek nie osiągał zbyt wysokich dochodów (około 8000 euro/rok). Jeśli małżonek spełnia to kryterium, polecanym przez profesjonalistów rozliczeniem jest to wspólne właśnie.
Po czwarte, należy sprawdzić czy nie przysługują nam jakieś odliczenia podatkowe lub ulgi. Niemcy oferują wiele odliczeń od dochodu oraz ulg podatkowych. Najbardziej popularne z nich to:
- odliczenie dojazdów z Niemiec do Polski (prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego),
- odliczenie dojazdów na terenie Niemiec,
- odliczenie kosztów związanych z pracą,
- odliczenie kosztów czynszu, rachunków, etc.
Fot. freeimages.com / v_hujer
Warto w tym momencie zaznaczyć, że jeśli ma takie odliczenie od dochodu zostać wykonane, to należy mieć na nie rachunki lub faktury na potwierdzenie poniesienia takowych kosztów dla Urzędu Skarbowego. Bez potwierdzeń dokonanie odliczeń podatkowych i ulg jest niemożliwe.
W takich oto czterech krokach można łatwo sprawdzić czy rozliczenie jest wykonane prawidłowo oraz w sposób najbardziej korzystny. Dla przypomnienia poniżej zamieszczamy listę do odhaczenia, aby nie zapomnieć już o niczym w tym roku i wykonać rozliczenie takie, które będzie satysfakcjonujące dla portfela.
Tak więc, przystępując do swojego rozliczenia w tym roku pamiętajcie o poniższych kwestiach:
- Znajdź specjalistę do wykonania deklaracji podatkowej.
- Zabierz wszystkie wymagane dokumenty.
- Sprawdź czy nie będzie warto rozliczyć się wspólnie.
- Dowiedz się czy przysługują Ci jakieś ulgi lub odliczenia.
(red.)
Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska www.rozliczsie.pl
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi na wiadomości e-mail udzielimy na łamach gazety.
Print
Email
Witam serdecznie w 2016 roku otworzyłem firmę w Niemczech lecz po miesiącu została zamknięta nie miałem żadnego dochodu bo nie pracowałem otrzymałem wezwanie aby się rozliczyć , czy muszę się rozliczyć i jeśli tego nie zrobię czy groza za to jakieś kary dziekuje pozdrawiam
Witamy,
Jeśli otrzymał Pan wezwanie do rozliczenia od niemieckiego fiskusa, to jak najbardziej musi Pan złożyć deklarację podatkową, gdyż w innym wypadku urząd nałoży na Pana karę za niezłożenie rozliczenia oraz dodatkowo oszacuje Pana dochód i na tej podstawie wyda decyzję podatkową.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Dzień Dobry
Jeśli niemiecki urząd skarbowy prosi o dostarczenie stanu licznika na początku roku i na koniec roku do rozliczenia a ja nie posiadam bo nigdy przy rozliczaniu się w Niemczech nie podawałem i się urząd nie domagał. co mogę zrobić. Czy będzie źle jeśli nie podam.Rozliczam się w Niemczech juz 3 raz i nigdy nie miałem takiego problemu.
Witamy,
Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż w deklaracji podatkowej odliczał Pan zjazdy do Polski. Owszem, urząd może poprosić o potwierdzenie stanu licznika na początku i końcu roku podatkowego, gdyż przesłane wraz z rozliczeniem dokumenty widocznie nie są wystarczające. W przypadku niedosłania wymaganych potwierdzeń urząd może Panu nie uwzględnić odliczeń.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam,
Chciałabym się dowiedzieć czy jeżeli mam meldunek w Niemczech muszę rozliczać się z roku na rok i nie obowiązuje mnie zasada że mogę rozliczyć się do 4 lat wstecz bez żadnych konsekwencji? W Państwa odpowidziach widzę że jednej osobie napisano że może się rozliczyć za rok 2016 2015 2014 I 2013 A drugiej że jeśli nie rozliczyla się za rok 2015 musi to zrobić jak najszybciej. Jak to właściwie jest ? Czy jeżeli teraz do końca maja nie złożę deklaracji podatkowej za rok 2016 i za 2017 to dostanę karę? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Witamy,
Każdy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej, a w szczególności do końca maja muszą się rozliczyć osoby, które miały więcej niż jednego pracodawcę w danym roku, są na III, IV, V, VI klasie podatkowej w danym roku podatkowym, pobierały zasiłki (chorobowy, bezrobotny, Elterngeld, itp.), mają roczne kwoty wolne od podatku (Steuerfreier Jahresbetrag) lub składały w roku wcześniejszym deklarację podatkową. Możliwość rozliczenia się do 4 lat wstecz jest w przypadku, gdy podatnik był stanu wolnego, nie miał meldunku na terenie Niemiec, był na I klasie podatkowej i urząd nie wezwał go wcześniej do złożenia deklaracji podatkowej. Karę urząd naliczy w przypadku, gdy wezwie Panią dwukrotnie do złożenia rozliczenia, a Pani tego nie zrobi.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam Maż pracował z zagranica wykonywał prace najemną usługi budowlane, pracowal na umowę o dzielo, pracodawca wystawial rachunki netto z dopisem paragrafu 13b. maz wracal do Polski miał firme na ryczałcie i od twoty na rachunku netto placil podatki. Mielismy kontrole z niemiec okazac pity potwierdzenie rezydencji i rachunki. Dostaliśmy pismo z niemiec ze było podwojne opodatkowanie i należy nam się zwrot i to z 3 lat. CZy urząd odda wszystkie zaliczki zapłacone przez pracodawcę czy sa pobierane jakies opłaty przez urząd skarbowy? co z tym zwrotem w Polsce czy będziemy musieli zaplacic podatek do polskiego urzędu skarbowe? Ze dojdzie do absurdu ze od zwrotu podatku musze zaplacic podatek. Dodam że działanosci już nie ma została zamknieta pracuje w Polsce na umowę o prace i rozlicza się z żona.
Witamy,
W zależności od wysokości zarobku osiągniętego na terenie Niemiec, Pani małżonek otrzyma albo cały zwrot, albo część podatku zostanie w urzędzie. Wszelkie informacje na ten temat otrzymają Państwo w decyzji. Jeśli chodzi o rozliczenie w polskim urzędzie skarbowym, to niestety na postawie przesłanych informacji nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Pani pytanie.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam ,czy mogłabym otrzymać jakieś b,dobry namiar na firmę rozliczającą podatek za pracę w Niemczech,
Witamy,
Ze swojej strony polecamy współpracującą z nami przy artykułach specjalistycznych Kancelarię Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam pracuje na terenie Niemiec okolo 6 miesiecu w 2016 zarobiłem około 12 tyś euro brutto podatek 0.00 euro. Czy w związku z tym mogę się ubiegać o jakiś zwrot dodam że mam 3 dzieci w do 10 lat i otrzymuje kindergeld na nie
Witamy,
Jeśli podatek odprowadzony do urzędu skarbowego wynosił 0, to nie ma niestety możliwości uzyskania jakiegokolwiek zwrotu podatku.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Dzien dobry pracuje 5lat w Niemczech .
Pracowalam na Teilzeit ,netto otrzymywalam 500€w ostatnim roku 920€ .Na moich Abrechnungach mam odprowadzane skladki emerytalne,zdrowotne,kosciol .Na rocznych kwitach suma steuer nie przekracza 12000€ .Czy powinnam sie rozliczyc doradzono mi, ze przy tak niskich zarobkach nie mam obowiazku rozliczania sie bo nie potracaja mi steuer i nie mam czego odliczyc .Prosze o opinie
Witamy,
Trudno powiedzieć, jaki byłby wynik rozliczenia… Być może mogłaby Pani liczyć na zwrot podatku, jednak należy to sprawdzić szczegółowo.
Polecamy w tym celu w razie potrzeby kontakt z Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl – na pewno pomogą.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam , pracuje w Niemieckiej firmie od maja 2015 , w tym roku zmieniłem firme i wymagają żebym dostarczył steuer numer , jednak ja nie posiadam takiego numeru i nigdy się nie rozliczałem z Niemieckim fiskusem , jestem na pierwszej grupie podatkowej , więc nie wiem teraz czy to dobrze że się nie rozliczałem i gdzie mogę taki numer uzyskać , mój dochód roczny to około 30000 brutto ,pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedż .
Witamy,
Steuernummer nadawany jest przez niemiecki urząd skarbowy w toku postępowania dotyczącego rozliczenia podatku. Jeśli był Pan w Niemczech podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym, a Pana dochody wskazują, że tak, to jest Pan zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowych. Obecnie można złożyć jeszcze zeznania za lata 2016, 2015, 2014 i 2013.
W celu rozliczenia podatku polecamy skorzystać z usług specjalistów – ze swojej strony polecamy Kancelarię Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl (na pewno pomogą).
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Pracowałem na tzw Gewerbe prze dwa miesiące w 2015 roku , teraz domagają się ode mnie dopłaty podatku, zarobiłem niewiele ponad 5 tys. euro a wyznaczają mi podstawę na 8457 z groszami , jak to możliwe?
Witamy,
Trzeba to wyjaśnić w niemieckim urzędzie skarbowym (analizując najpierw wydaną przez nich decyzję podatkową).
W razie szczegółowych pytań polecamy kontakt z Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam. Pani z Kancelarnii podatkowej w Niemczech powiedziala mi, ze potrzebuje zaswiadczenie od mechanika, na ktorym bedzie zawarty przebieg kilometrow, abym mogla otrzymac zwrot kosztow dojazdow do pracy na terenie Niemiec (najlepiej z poczatku i konca roku). Moj Mechanik (w Polsce) powiedzial,ze bez problemu podbije mi takie zaswiadczenie. Tylko on nie ma pojecia jak to napisac oraz nie posiada takich drukow. Powiedzial, zebym przyniosla druk, to mi wypelni. Skad cos takiego moge pobrac ?
Pozdrawiam
Witamy,
Radzimy zapytać Panią z tej Kancelarii w jakiej formie ma być to zaświadczenie lub poprosić ją o wzór takowego zaświadczenia.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam pracuje w niemczech 5 miesiecy ale zmienilem prace i czy musze sie rozliczac z podatku ??
Witamy,
To czy musi się Pan rozliczyć zależy od wielu kwestii, jednak najczęściej takowe rozliczenie może być po prostu dla Pana korzystne finansowo.
Polecamy kontakt z Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl – sprawdzą czy należy się Panu zwrot podatku z Niemiec.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Zamierzam podjąć pracę w wakacje na terenie Niemiec. Dochód miałby wynosić 2580 euro, a po odjęciu kosztów 2312 euro. Posiadam status ucznia. Czy będę musiała się koniecznie rozliczać?
Witamy,
Konieczności takiej nie będzie, ale rozliczenie się może przynieść korzyści w postaci zwrotu podatku.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam przeczytałem gdzieś że jeśli w roku podatkowym zrobiłeś więcej niż 8.652 € na osobę (kawaler) i17.304 € małżeństwo to dopiero wtedy jest obowiązek rozliczenia się urzędem skarbowym czy to prawda. Pytam ponieważ w tamtym roku podatkowym pracowałem legalnie w Niemczech 5 tygodni. A dwa lata temu pracowałem rok i rozliczymy się w Niemczech
Witamy,
Nie, to nie jest prawda. Dochody, które Pan podał, to kwoty wolne od podatku. Jeśli przykładowo pracował Pan 5 tygodni, to zarobił Pan zapewne mniej niż 8652 euro, więc Pana dochód będzie wolny od podatku i otrzyma Pan cały zwrot podatku.
Jeśli chodzi o szczegóły, to polecamy kontakt z Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam serdecznie mam takie pytanie czesto slysze ze Mozna w Niemczech po kilku latach do 4 max zlozyc pit czy to Prawda co jesli za Rok2016 jeszcze sie nie rozliczylem a dochod nie przekroczyl 3000 euro pracowalem w 2016 r tylko 2 miesiace .dziekuje pozdrawiam
Witamy,
Rozliczyć się na wniosek w Niemczech można do 4 lat wstecz. W przypadku tak niskich dochodów powinien Pan otrzymać cały zwrot podatku.
W razie potrzeby takie rozliczenie i ubieganie się o zwrot podatku można zlecić współpracującej z nami Kancelarii Podatkowej Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam 🙂
Mieszkam w Polsce i pracowałam w grudniu 2015 roku i kilka dni w styczniu 2016 roku w Niemczech , przyszły mi dwa rozliczenia niemieckie . Nigdy nie pracowałam w Polsce . Moje zarobki przez grudzień i styczeń nie przekroczyły 2000 euro .
Czy muszę się rozliczać z tych podatków? A jak tak , to jakie dokumenty mi są do tego potrzebne. Co mam z tym zrobić? Proszę o odpowiedź 🙂
Witamy,
Rozliczenie się z podatku z niemieckim urzędem skarbowym może być dla Pani korzystne finansowo, ponieważ istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku.
W sprawie rozliczenia podatku polecamy kontakt ze współpracującą z nami Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam, mam pytanie odnośnie zwrotu kosztow dojazdu do pracy w Niemczech podczas rozliczenia rocznego.
Dojeżdżam 50 km w jedną strone do pracy, wlasnym samochodem zarejestrowanym w Niemczech. I mam pytanie jakie dokumenty będę potrzebował aby sie z tego rozliczyć?
Z góry dziękuje.
Witamy,
Najlepiej zachować rachunki za paliwo, stan licznika na początku i końcu roku oraz kopię dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam ,jestem zameldowana w Niemczech od wrzesnia 2015r i takze pracuje. Jeszcze nie rozliczalam sie w Niemczech Czy musze dokonac tego natychmiast?
Pozdrawiam
Witamy,
Termin na rozliczenie podatku za rok 2015 minął z dniem 31.05.2016 roku. Radzimy jak najszybciej złożyć deklarację podatkową za rok 2015 i pamiętać o terminowym rozliczeniu za rok 2016.
Polecamy w zakresie wykonania deklaracji podatkowej skorzystać z usług specjalistów – ze swojej strony polecić możemy Kancelarię Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Witam. Małżonek od 2 lat pracuje w Niemczech, ja w Polsce. Jaką konkretnie kwotę mogę w Polsce zarobić aby nie wykluczyło to wspólnego rozliczenia w Niemczech?
Witamy,
Z punktu widzenia prawa dochód spoza Niemiec nie powinien stanowić więcej niż 4300 euro lub więcej niż 10 procent całości Państwa dochodu. Czasami jednak urzędnicy uznają rozliczenie wspólne pomimo niespełnienia tegoż kryterium.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Dzień dobry mam pytanko bo słyszałem od niektórych osób ze rozliczając się pierwszy raz w niemczech można rozliczyć się trochę później ja dopiero odebrałem rozliczenie i nie wiem co zrobić czy wysłać jest już czerwiec . Z góry dziękuję za pomoc
Witamy,
Jeśli ma Pan już rozliczenie gotowe, to najlepiej odesłać je jak najszybciej do urzędu. Informacji, jakoby osoba rozliczająca się pierwszy raz miała inne terminy, nie potwierdzamy.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl
Dzien Dobry,
mieszkam w Niemczech razem z rodzina. Mąz pracuje na vollzeit a ja do wrzesnia 2015 pracowałam na teilzeit a od wrzesnia miałam Mutterschaftgelg a nastepnie Eltergeld. Mamy dwoje dzieci ( syn 15.12.2013, córka 14.10.2015).
Mam kilka pytan:
-co mozemy sobie odliczyc od podatku jako rodzina mieszkajaca w Niemczech
– jakie dokumenty potrzebuje do rozliczenia
– jestesmy wlascicielami mieszkania w Polsce w ktorym mieszka jeszcze moja tesciowa. Czy mozemy sobie tez odliczyc koszty utrzymacia mieszkania?
– czy internet, dodatkowe ubiezpieczenia OC i rentowe rowniez mozna odliczyc od podatku
– sprzet AGD mozna takze odliczyc od podatku
– ile wynosi ulga podatkowa na dziecko?
Z gory dziekuje za odpowiedz
Witamy,
Odliczeń od dochodu i podatku w Niemczech jest naprawdę wiele. Nadrzędnym dokumentem potrzebnym do rozliczenia się jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung. Koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego można odliczyć pod warunkiem, że mieszkanie w Niemczech nie jest Państwa głównym miejscem zamieszkania, tylko drugim (ze względu na pracę). Internet, ubezpieczenie OC podstawowe i rentowe można jak najbardziej odliczyć, jednak jeśli chodzi o sprzęt AGD, to nie ma takiej możliwości. Kinderfreibetrag na rok 2015 wynosi 7152 euro, a na rok 2016 wzrósł do 7248 euro.
Pozdrawiamy
Redakcja GoniecPolski.nl